O Grupo Yole e a ATREG analisam hoje o destino da indústria global de semicondutores até o momento e discutem como os principais players precisam investir para proteger suas cadeias de fornecimento e capacidade de chips.
Nos últimos cinco anos, assistimos a mudanças significativas na indústria de fabricação de chips, como a perda da coroa da Intel para dois concorrentes relativamente novos, Samsung e TSMC.O analista principal de inteligência, Pierre Cambou, teve a oportunidade de discutir o estado atual do cenário global da indústria de semicondutores e sua evolução.
Numa ampla discussão, abordaram o mercado e as suas perspetivas de crescimento, bem como o ecossistema global e como as empresas podem otimizar a oferta.São destacadas análises dos mais recentes investimentos na indústria e as estratégias dos principais participantes da indústria, bem como uma discussão sobre como as empresas de semicondutores estão fortalecendo suas cadeias de fornecimento globais.
Investimento Global
O mercado global total de semicondutores cresce de um valor de US$ 850 bilhões em 2021 para US$ 913 bilhões em 2022.
Os Estados Unidos mantêm uma participação de mercado de 41%;
Taiwan, China crescendo de 15% em 2021 para 17% em 2022；
Coreia do Sul caindo de 17% em 2021 para 13% em 2022；
Japão e Europa permanecem inalterados - 11% e 9%, respectivamente;
A China Continental aumenta de 4% em 2021 para 5% em 2022.
O mercado de dispositivos semicondutores cresce de US$ 555 bilhões em 2021 para US$ 573 bilhões em 2022.
A quota de mercado dos EUA cresce de 51% em 2021 para 53% em 2022;
a Coreia do Sul encolhendo de 22% em 2021 para 18% em 2022;
A participação de mercado do Japão aumentando de 8% em 2021 para 9% em 2022;
A China Continental aumenta de 5% em 2021 para 6% em 2022;
Taiwan e Europa permanecem inalterados em 5% e 9%, respectivamente.
No entanto, o crescimento da quota de mercado das empresas de dispositivos semicondutores dos EUA está a desgastar lentamente o valor acrescentado, com o valor acrescentado global a diminuir para 32% até 2022. Entretanto, a China continental estabeleceu planos de crescimento no valor de 143 mil milhões de dólares até 2025.
Lei CHIPS dos EUA e da UE
A Lei de Chip e Ciência dos EUA, aprovada em agosto de 2022, forneceria US$ 53 bilhões especificamente para semicondutores para impulsionar a pesquisa e a fabricação doméstica.
A mais recente Lei CHIPS da União Europeia (UE), votada em Abril de 2023, prevê 47 mil milhões de dólares em financiamento que, combinado com a dotação dos EUA, poderia proporcionar um programa transatlântico de 100 mil milhões de dólares, 53/47% EUA/UE.
Nos últimos dois anos, fabricantes de chips em todo o mundo têm feito anúncios de investimentos recordes e fabulosos para atrair financiamento da Lei CHIPS.A empresa americana relativamente nova Wolfspeed anunciou um investimento de US$ 5 bilhões em sua fábrica de carboneto de silício (SiC) de 200 mm no coração de Massinami, perto de Utica, Nova York, que inicia a produção em abril de 2022. Intel, TSMC, IBM, Samsung, Micron Technology e Texas A Instruments também embarcou no que a ATREG descreve como uma expansão agressiva e fabulosa, em uma tentativa de obter uma fatia do bolo de financiamento dos chips dos EUA.
As empresas norte-americanas respondem por 60% do investimento do país em semicondutores.
O investimento estrangeiro direto (IDE) responde pelo restante, disse Pierre Kambou, analista-chefe da Yole Intelligence.O investimento de US$ 40 bilhões da TSMC na construção de fábricas no Arizona é um dos mais importantes, seguido pela Samsung (US$ 25 bilhões), SK Hynix (US$ 15 bilhões), NXP (US$ 2,6 bilhões), Bosch (US$ 1,5 bilhão) e X-Fab (US$ 200 milhões). .
O Governo dos EUA não pretende financiar todo o projecto, mas fornecerá uma subvenção equivalente a 5% a 15% das despesas de capital do projecto da empresa, não se esperando que o financiamento exceda 35% do custo.As empresas também podem solicitar créditos fiscais para reembolsar 25% dos custos de construção do projeto.“Até à data, 20 estados dos EUA comprometeram mais de 210 mil milhões de dólares em investimento privado desde que a Lei CHIPS foi sancionada”, observou Rothrock."A primeira chamada para financiamento de aplicação da Lei CHIPS abre no final de fevereiro de 2023 para projetos para construir, expandir ou modernizar instalações comerciais para a produção de semicondutores de ponta, de geração atual e de nós maduros, incluindo wafer front-end fábricas de produção e embalagens back-end."
"Na UE, a Intel planeja construir uma fábrica de US$ 20 bilhões em Magdeburg, Alemanha, e uma instalação de embalagens e testes de US$ 5 bilhões na Polônia. A parceria entre a STMicroelectronics e a GlobalFoundries também verá um investimento de US$ 7 bilhões em uma nova fábrica na França. Em Além disso, TSMC, Bosch, NXP e Infineon estão discutindo uma parceria de US$ 11 bilhões.”Cambou acrescentou.
A IDM também está investindo na Europa e a Infineon Technologies lançou um projeto de US$ 5 bilhões em Dresden, Alemanha."As empresas da UE representam 15% dos investimentos anunciados na UE. O IDE representa 85%", disse Cambou.
Ao considerar os anúncios da Coreia do Sul e de Taiwan, Cambou concluiu que os EUA receberiam 26% do investimento total global em semicondutores e a UE 8%, observando que isto permite aos EUA controlar a sua própria cadeia de abastecimento, mas fica aquém da meta da UE. de controlar 20% da capacidade global até 2030.
Horário da postagem: 09/07/2023