Nos últimos dois anos, o mercado de semicondutores viveu um período de expansão sem precedentes, mas a partir do segundo semestre deste ano, a procura passou a ter uma tendência decrescente e enfrentou um período de estagnação.Não apenas a memória, mas também as fundições de wafer e as empresas de design de semicondutores foram atingidas pela onda de frio, e o mercado de semicondutores pode “reverter o crescimento” no próximo ano.Neste sentido, as empresas fabricantes de semicondutores começaram a reduzir o investimento em instalações e a apertar os cintos;Comece a evitar a crise.
1. Crescimento negativo nas vendas globais de semicondutores de 4,1% no próximo ano
Este ano, o mercado de semicondutores mudou rapidamente de um boom para um colapso e está passando por um período de mudanças mais intensas do que nunca.
Desde 2020, omercado de semicondutores, que gozou de prosperidade devido a interrupções na cadeia de abastecimento e outras razões, entrou num período de forte frio no segundo semestre deste ano.De acordo com a SIA, as vendas globais de semicondutores foram de US$ 47 bilhões em setembro, uma queda de 3% em relação ao mesmo mês do ano passado.Este é o primeiro declínio nas vendas em dois anos e oito meses desde janeiro de 2020.
Com isto como ponto de partida, espera-se que as vendas do mercado global de semicondutores cresçam significativamente este ano e revertam o crescimento no próximo ano.No final de novembro deste ano, a WSTS anunciou que o mercado global de semicondutores deverá crescer 4,4% em relação ao ano passado, atingindo 580,1 mil milhões de dólares americanos.Isto contrasta fortemente com o aumento de 26,2% nas vendas de semicondutores do ano passado.
As vendas globais de semicondutores deverão ser de cerca de US$ 556,5 bilhões no próximo ano, uma queda de 4,1% em relação a este ano.Só em agosto, o WSTS previu que as vendas no mercado de semicondutores cresceriam 4,6% no próximo ano, mas voltou às previsões negativas dentro de 3 meses.
A diminuição nas vendas de semicondutores deveu-se a uma diminuição nas remessas de eletrodomésticos, TVs, smartphones, notebooks e outros produtos auxiliares, que eram importantes do lado da demanda.Ao mesmo tempo, devidoinflação global, a nova epidemia da coroa, a guerra russo-ucraniana, o aumento das taxas de juro e outras razões, o desejo de comprar dos consumidores está a diminuir e o mercado consumidor está a passar por um período de estagnação.
Em particular, as vendas de semicondutores de memória foram as que mais caíram.As vendas de memória caíram 12,6% este ano em relação ao ano passado, para US$ 134,4 bilhões, e deverão cair ainda mais em cerca de 17% no próximo ano.
A Micron Technology, que ocupa o terceiro lugar em participação DARM, anunciou no dia 22 que no anúncio dos resultados do primeiro trimestre (setembro-novembro de 2022), o prejuízo operacional atingiu 290 milhões de dólares americanos.A empresa prevê perdas ainda maiores no segundo trimestre do ano fiscal de 2023 até fevereiro do próximo ano.
Os outros dois gigantes da memória, Samsung Electronics e SK Hannix, deverão cair no quarto trimestre.Recentemente, a indústria de valores mobiliários previu que a SK Hynix, que tem uma elevada dependência de memória, terá um défice de mais de 800 milhões de dólares no quarto trimestre deste ano.
A julgar pela situação atual do mercado de memória, o preço real também está caindo drasticamente.Segundo a agência, o preço fixo de transação da DRAM no terceiro trimestre caiu cerca de 10% a 15% em comparação com o trimestre anterior.Como resultado, as vendas globais de DRAM caíram para US$ 18.187 milhões no terceiro trimestre, uma queda de 28,9% em relação aos dois trimestres anteriores.Este é o maior declínio desde a crise financeira global de 2008.
A memória flash NAND também teve excesso de oferta, com o preço médio de venda (ASP) no terceiro trimestre caindo 18,3% em relação ao trimestre anterior, e as vendas globais de NAND no terceiro trimestre deste ano foram de US$ 13.713,6 milhões, uma queda de 24,3% em relação ao trimestre anterior.
O mercado de fundição também encerrou a era de 100% de utilização da capacidade.Caiu para mais de 90% nos últimos três trimestres e para mais de 80% após entrar no quarto trimestre.A TSMC, a maior gigante de fundição do mundo, não é exceção.Os pedidos dos clientes da empresa no quarto trimestre caíram de 40 a 50 por cento em relação ao início do ano.
Entende-se que o estoque de produtos definidos como smartphones, TVs, tablets e notebooks aumentou, e o estoque acumulado das empresas de semicondutores no terceiro trimestre aumentou mais de 50% em comparação com o primeiro trimestre.
Algumas pessoas na indústria acreditam que “até o segundo semestre de 2023, com a chegada da alta temporada sazonal, espera-se que a situação da indústria de semicondutores melhore completamente”.
2. A redução do investimento e da capacidade de produção resolverá oProblema de inventário de IC
Após a diminuição da procura de semicondutores e a acumulação de inventário, os principais fornecedores de semicondutores iniciaram operações de aperto em grande escala, reduzindo a produção e reduzindo o investimento em instalações.De acordo com a empresa anterior de análise de mercado IC Insights, o investimento global em equipamentos de semicondutores no próximo ano será 19% menor do que este ano, atingindo US$ 146,6 bilhões.
A SK Hynix disse em seu anúncio de resultados do terceiro trimestre no mês passado que decidiu reduzir a escala de investimento em mais de 50% no próximo ano em comparação com este ano.A Micron anunciou que no próximo ano reduzirá o investimento de capital em mais de 30% em relação ao plano original e reduzirá o número de funcionários em 10%.Kioxia, que ocupa o terceiro lugar em participação de NAND, também disse que a produção de wafer será reduzida em cerca de 30% a partir de outubro deste ano.
Pelo contrário, a Samsung Electronics, que detém a maior quota de mercado de memória, disse que, para satisfazer a procura a longo prazo, não reduzirá o investimento em semicondutores, mas procederá de acordo com o planeado.Mas recentemente, dada a atual tendência de queda nos estoques e preços da indústria de memória, a Samsung Electronics também poderá ajustar a oferta já no primeiro trimestre do próximo ano.
As indústrias de sistemas de semicondutores e de fundição também reduzirão os investimentos em instalações.No dia 27, a Intel propôs um plano para reduzir as despesas operacionais em US$ 3 bilhões no próximo ano e reduzir o orçamento operacional em US$ 8 bilhões para US$ 10 bilhões até 2025 em seu anúncio de resultados do terceiro trimestre.O investimento de capital este ano é cerca de 8% inferior ao plano actual.
A TSMC disse em seu anúncio de resultados do terceiro trimestre em outubro que a escala de investimento em instalações este ano estava planejada em US$ 40-44 bilhões no início do ano, uma redução de mais de 10%.A UMC também anunciou uma redução no investimento planejado em instalações de US$ 3,6 bilhões este ano.Devido à recente redução na utilização de FAB na indústria de fundição, uma redução no investimento em instalações no próximo ano parece inevitável.
A Hewlett-Packard e a Dell, os maiores fabricantes de computadores do mundo, esperam que a procura por computadores pessoais diminua ainda mais em 2023. A Dell reportou uma queda de 6% na receita total no terceiro trimestre, incluindo uma queda de 17% na sua divisão, que vende computadores portáteis e desktops para consumidores e empresas.
O presidente-executivo da HP, Enrique Lores, disse que os estoques de PCs provavelmente permanecerão elevados nos próximos dois trimestres.“No momento, temos muito estoque, especialmente de PCS de consumo, e estamos trabalhando para reduzir esse estoque”, disse Lores.
Conclusão:Os fabricantes internacionais de chips são relativamente conservadores nas suas previsões de negócios para 2023 e estão prontos para implementar medidas de contenção de custos.Embora se espere, em geral, que a procura recupere no segundo semestre do próximo ano, a maioria das empresas da cadeia de abastecimento não tem certeza do ponto de partida exato e da extensão da recuperação.
Horário da postagem: 09/01/2023