Além de MCU e MPU, a escassez de chips automotivos é o CI de potência mais preocupado, dos quais o IGBT ainda é escasso, e o ciclo de entrega dos fabricantes internacionais de IDM foi estendido para mais de 50 semanas.As empresas nacionais de IGBT acompanham de perto a tendência do mercado e a capacidade de produção é escassa.
Sob a explosão de calor, a oferta e a procura deIGBTsão altamente apertados.
O IGBT de nível automotivo é o componente principal dos controladores de motores de veículos de nova energia, condicionadores de ar de veículos, pilhas de carregamento e outros equipamentos.O valor dos dispositivos semicondutores de potência em veículos de novas energias é mais de cinco vezes maior que o dos veículos a combustível tradicionais.Entre eles, o IGBT é responsável por cerca de 37% do custo do sistema de controle eletrônico dos veículos de novas energias, por isso é um dos dispositivos eletrônicos mais importantes no sistema de controle eletrônico.
Em 2021, as vendas de veículos de energia nova na China foram de 3,52 milhões de unidades, um aumento anual de 158%;As vendas no primeiro semestre de 2022 foram de 2,6 milhões de unidades, um aumento anual de quase 1,2 vezes.Espera-se que as vendas de novos veículos energéticos continuem a atingir cerca de 5,5 milhões de unidades em 2022, uma taxa de crescimento homóloga de cerca de 56%.Impulsionada pelo rápido crescimento da produção e vendas de veículos com novas energias, a procura por IGBT está a crescer rapidamente.
No entanto, a concentração da indústria de IGBT automotivos é extremamente alta.Devido ao longo ciclo de verificação de módulos IGBT de nível automotivo e aos altos requisitos técnicos e de confiabilidade, o fornecimento global atual ainda está concentrado principalmente em fabricantes de IDM, incluindo Infineon, ON Semiconductor, SEMIKRON, Texas Instruments, STMicroelectronics, Mitsubishi Electric, etc. na verdade, algumas fábricas de IDM declararam publicamente no meio do ano, e os pedidos estavam cheios até 2023 (não está excluído que alguns clientes possam ter pedidos em excesso).
Em termos de prazo de entrega, o prazo de entrega atual dos grandes fabricantes estrangeiros é geralmente de cerca de 50 semanas.De acordo com o relatório de mercado do quarto trimestre da Future Electronics, IGBT, o prazo de entrega da Infineon é de 39 a 50 semanas, o prazo de entrega do IXYS é de 50 a 54 semanas, o prazo de entrega da Microsemi é de 42 a 52 semanas e o prazo de entrega da STMicroelectronics é de 47 a 52 semanas.
Por que a súbita escassez de medidores de veículos IGBT?
Em primeiro lugar, o período de construção da capacidade de produção é longo (geralmente cerca de 2 anos), e a expansão da produção enfrenta dificuldades na aquisição de equipamentos, sendo necessário pagar um prémio elevado para adquirir equipamentos em segunda mão.Se a capacidade de oferta do IGBT no mercado for muito maior que a demanda, o preço do GBT cairá rapidamente.A Infineon, a Mitsubishi e a Fujifilm representam mais de oitenta por cento da capacidade de produção mundial e a procura do mercado é um factor-chave que devem considerar.Em segundo lugar, os requisitos do nível do veículo são relativamente elevados, uma vez finalizados, as especificações do produto não podem ser ajustadas temporariamente, embora sejam todas IGBT, mas porque estão em subdivisões diferentes, os requisitos para IGBT são completamente diferentes, e não há possibilidade de mistura, resultando em alto custo de aumento de linhas de produção e não pode ser rateado.
As empresas IGBT têm um volume total de pedidos e a capacidade de produção é escassa
Devido aos longos prazos de entrega do IGBT do IDM internacional, as montadoras iniciantes de veículos elétricos nacionais continuam a recorrer a fornecedores locais.Como resultado, muitos fabricantes chineses de IGBT estão buscando ativamente projetos de expansão de capacidade, uma vez que já receberam um grande número de pedidos de IGBT de montadoras.
(1)Semicondutor Estrela
Como líder IGBT, a Star Semiconductor obteve um lucro líquido de 590 milhões de yuans nos primeiros três trimestres deste ano, um aumento anual de 1,21 vezes, a taxa de crescimento excedeu o lucro operacional e a margem bruta de vendas atingiu 41,07 %, um aumento em relação ao trimestre anterior.
No briefing de resultados do terceiro trimestre, em 5 de dezembro, os executivos da empresa apresentaram que a principal força motriz para o crescimento da receita nos últimos trimestres veio do aumento contínuo e rápido dos produtos da empresa em veículos de novas energias, energia fotovoltaica, armazenamento de energia, energia eólica e outras indústrias e o aumento contínuo da quota de mercado;Com a liberação do efeito escala, otimização da estrutura do produto e melhoria da eficiência da produção e operação, a margem de lucro bruto da empresa continua a crescer.
Do ponto de vista da estrutura de receitas, de janeiro a setembro, a receita da Star Semiconductor proveniente da nova indústria de energia (incluindo novos veículos de energia, nova geração de energia e armazenamento de energia) representou mais da metade, tornando-se a principal força motriz para o desempenho da empresa crescimento.Entre eles, os módulos semicondutores de nível automotivo da empresa têm sido amplamente utilizados nos principais fabricantes nacionais de veículos de nova energia por muitos anos, e sua participação no mercado tem aumentado, e se tornou o principal fornecedor de módulos semicondutores de potência de nível automotivo para novos veículos domésticos. veículos de energia.
De acordo com divulgações anteriores, os módulos IGBT de nível automotivo da Star Semiconductor para controladores de motores principais continuaram a aumentar, com um total de mais de 500.000 veículos de nova energia no primeiro semestre do ano, e espera-se que o número de veículos aumente ainda mais no segundo semestre do ano, dos quais serão instalados mais de 200.000 modelos classe A e superiores.
(2)Tecnologia Hongwei
O fabricante de IGBT Hongwei Technology também se beneficiou do desenvolvimento do novo mercado de energia, e a empresa obteve um lucro líquido de 61,25 milhões de yuans nos primeiros três trimestres deste ano, um aumento anual de cerca de 30%;Entre eles, o terceiro trimestre alcançou 29,01 milhões de yuans, um aumento anual de quase o dobro, e a margem de lucro bruto das vendas foi de 21,77%, cerca de metade da Star Semiconductor.
Em relação à diferença na margem de lucro bruto, os executivos da Macro Micro Technology apontaram em pesquisa institucional realizada em novembro que a margem de lucro bruto da empresa para todo o ano de 2022 está no mesmo nível de 2021, e ainda há uma certa lacuna com empresas do mesmo setor, afetadas principalmente pelo aumento das linhas de produção.
A empresa recebeu muitos pedidos, mas devido à escassez de matérias-primas principais upstream e à capacidade recém-adicionada de testes fechados da empresa ainda está em fase de escalada, ela não pode atender totalmente à demanda do mercado no momento.Os executivos da Macro Micro Technology apresentaram que, devido ao aumento substancial na receita da empresa em veículos elétricos fotovoltaicos e outros campos, a empresa responde ativamente às necessidades dos clientes a jusante, e o investimento em ativos é antecipado, enquanto as despesas de depreciação aumentam acentuadamente .Além disso, toda a linha de produção de expansão ainda está em fase de escalada e a taxa de utilização da capacidade precisa ser melhorada.No futuro, com o ajustamento da estrutura de aplicação a jusante da empresa, a melhoria da utilização da capacidade e o surgimento do efeito escala, espera-se melhorar a margem de lucro bruto da empresa.
(3)Silan micro
Como umSemicondutor de modo IDM, Os principais produtos da Silan Micro incluem circuitos integrados, dispositivos discretos semicondutores e produtos LED.Nos primeiros três trimestres deste ano, a empresa obteve um lucro líquido de 774 milhões de yuans, um aumento anual de 6,43%, dos quais, afetado pela desaceleração da demanda no mercado downstream de eletrônicos de consumo, restrições de energia, etc., os pedidos de chips e LED para dispositivos da empresa diminuíram e o lucro líquido da empresa no terceiro trimestre caiu cerca de 40% em relação ao ano anterior.
Em uma pesquisa institucional recente, os executivos da Silan Micro previram que a receita da empresa deverá aumentar de forma constante no quarto trimestre, e os novos produtos automotivos de energia atenderam gradualmente às condições para um grande número de remessas;O quarto trimestre do mercado de produtos da linha branca será a alta temporada, que pode ser estendida até o primeiro semestre do próximo ano;O quarto trimestre do mercado de produtos da linha branca será a alta temporada, que pode ser estendida até o primeiro semestre do próximo ano;
No mercado IGBT, os tubos e módulos individuais IGBT da Silan Micro têm sido amplamente utilizados no campo industrial e expandidos para novas energias e automóveis.Segundo relatos, a capacidade de produção mensal de IGBT de 12 polegadas da empresa é de 15.000 peças, mas afetada pela escassez de substratos, o padrão real ainda não foi alcançado e está sendo resolvido, além da linha de 8 polegadas da empresa e 6- A linha de polegadas tem capacidade de produção de IGBT, portanto, a proporção da receita de produtos relacionados ao IGBT aumentou bastante e espera-se um maior crescimento no futuro.
O principal problema que enfrentamos agora é a falta de substrato.Nós e os fornecedores upstream estamos promovendo ativamente a solução de FRD (diodo de recuperação rápida), que foi um grande problema para nós no segundo trimestre, e agora estamos resolvendo-o gradualmente, disse um executivo sênior da Shlan Micro.
(4)Outros
Além das empresas mencionadas acima, os negócios IGBT de empresas de semicondutores como BYD Semiconductor, Times Electric, China Resources Micro e Xinjieneng alcançaram grandes melhorias, e os produtos IGBT de nível automotivo também alcançaram grandes avanços no mercado.
A China Resources Micro disse na pesquisa da agência receptora que a capacidade de produção da linha IGBT de 8 polegadas está se expandindo, e a linha de produção de 12 polegadas de Chongqing também tem o planejamento de capacidade de produtos IGBT.Este ano, espera-se que IGBT atinja 400 milhões de vendas, no próximo ano para dobrar as vendas de produtos IGBT na indústria automotiva, controle de novas energias e outros campos de vendas para aumentar ainda mais, atualmente representando 85%.
A Times Electric também anunciou recentemente que pretende aumentar o capital da Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Ltd. em 2,46 bilhões de yuans, e o aumento de capital será usado pela CRRC Times Semiconductor para comprar parte dos ativos de componentes automotivos que apoiam projetos de construção. (incluindo projetos IGBT) da empresa.
Fabricantes de IGBT entram em período de bônus, fonte “spoiler” de intermináveis
O período de dividendos IGBT apareceu pela primeira vez, o que atraiu muitos novos layouts.
(1)Xinpengwei
Recentemente, Xinpengwei disse em uma pesquisa institucional que o projeto de arrecadação de fundos fixo da empresa para 2022 - novo projeto de chip de veículo de energia desenvolverá principalmente chips de controle de fonte de alimentação de alta tensão, chips de driver de meia ponte de alta tensão, chips de driver de isolamento de alta tensão, alta tensão - chips de fonte auxiliar de tensão e dispositivos IGBT e SiC inteligentes.
Os principais produtos da Xinpeng Micro são chips de gerenciamento de energia PMIC, AC-DC, DC-DC, Gate Driver e dispositivos de energia de suporte, e os atuais chips de gerenciamento de energia efetivos totalizam mais de 1300 números de peças.
Xinpengwei disse que nos próximos três anos, a empresa lançará produtos semicondutores de energia integrados mais avançados para o mercado de controle industrial com base na nova plataforma de tecnologia de chip de energia inteligente totalmente atualizada Smart-SJ, Smart-SGT, Smart-Trench, Smart-GaN .
(2) Geely
Em outubro de 2021, foi relatado que o IGBT da Geely estava em desenvolvimento.Recentemente, a plataforma de licitações da Geely divulgou um “Anúncio de licitação para o projeto de supervisão da primeira fase do projeto de transformação da fábrica de microeletrônica Jinneng”.O anúncio destacou que Geely se juntou à equipe de fabricação própria de embalagens IGBT.
De acordo com o anúncio, a primeira fase do projeto de transformação da fábrica da Jinneng Microelectronics é de cerca de 5.000 metros quadrados, e a primeira fase da planta com uma produção anual de 600.000 conjuntos de módulos de potência IGBT é construída, incluindo principalmente 3.000 metros quadrados de 10.000 metros quadrados de salas limpas e laboratórios, 1.000 metros quadrados de usinas de energia e 1.000 metros quadrados de armazéns e escritórios.
É relatado que os sistemas de acionamento elétrico deGeely Nova Energia(incluindo Geely, Lynk & Co, Zeekr e Ruilan), a marca de joint venture Smart Motor e Polestar quase todas usam módulos de potência IGBT.Extreme Krypton e Smart Motor usarão claramente 400V SiC.
Horário da postagem: 12 de dezembro de 2022